Artikel über: POSSUM®

POSSUM - Kundenverwaltung

Kunden anlegen

Für die Anlage eines Kunden gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie "Finanzwege"
Wählen Sie "Kunden Verwaltung"
Wählen Sie "Kunde anlegen"
Füllen Sie die entsprechenden Felder aus
. Bestätigen Sie mit der "OK"-Taste

Tipp: Alternativ können Sie auch im Backend der Kasse unter "Kundenverwaltung" einen Kunden mit "+ Neuer Kunde" anlegen

Kunden verwalten

Mit dem Manager Pin an der Kasse anmelden
Gehen Sie in Ihr Backend der Kasse über den Zurück-Pfeil in der Kassenansicht (obere Leiste)

Wählen Sie "Kundenverwaltung"
Wählen Sie den gewünschten Kunden aus

Tipp: Alternativ können Sie auch nur nach Kunden mit offenen Rechnungen filtern.

Auf Kundenkonto buchen / Forderungen buchen

Ein Kunde muss nicht immer sofort bezahlen. Sie können diesem auch einen Lieferschein aushändigen (diesen auf Wunsch unterschreiben lassen) und den Kunden zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen lassen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Buchen Sie die Artikel in das Kassensystem ein
Wählen Sie "Finanzwege"
Wählen Sie "Kunden Verwaltung"
Wählen Sie "Kunde auswählen"
Wählen Sie im Fenster den gewünschten Kunden aus und bestätigen Sie mit "OK"
Wählen Sie "Auf Kundenkonto buchen"

Tipp: Es können auch negative Forderungen gebucht werden. Anwendungsbeispiel: Kunden-Retoure übersteigt den aktuellen BAR-Geldbestand

Kundenkonto abrechnen / Forderungen einlösen

Mit dem Manager Pin an der Kasse anmelden
Gehen Sie in Ihr Backend der Kasse über den Zurück-Pfeil in der Kassenansicht (obere Leiste)

Wählen Sie "Kundenverwaltung"
Suchen Sie den gewünschten Kunden heraus, den Sie abrechnen möchten

Wählen Sie zur vereinfachten Suche das Häkchen bei "Kunden mit offenen Rechnungen" aus
Alternativ können Sie auch den Filter zum Durchsuchen aller Kunden nutzen

Sobald Sie den Kunden ausgewählt haben, wählen Sie "Offene Positionen"
Sie können nun entweder "Alle" Rechnungen auswählen oder aus beliebigen Rechnungen auswählen, die sie abrechnen wollen
Sobald Sie die Rechnung ausgewählt haben, können Sie mit dem Kartensymbol unten die Zahlart auswählen und mit "OK" die Buchung abschließen

Kundenbeleg als E-Mail

Wird ein Beleg einem Kunden zugeordnet wird dieser an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet (sofern eingetragen).

Hinweis: Es muss ein Mailserver in der Kasse hinterlegt sein.

Import von Kunden aus externem System

Grundsätzlich ist ein Import von Kunden über eine CSV Datei möglich. Sprechen Sie uns gerne an. Wir lassen Ihnen eine CSV Vorlage zukommen.

Notiz zum Kunden hinzufügen

Folgt!

Aktualisiert am: 22/12/2024

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